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机构不雅点
中信证券：新政提振员工耗尽，旅游景气乘势再升
中信证券研报暗意，近期宇宙总工会等部门蚁合印发《对于深入鼓励新期间员工体裁责任高质地发展扩大员工体裁耗尽的意见》，旨在激活工会会员的耗尽后劲，为关系体裁产业注入新动能。计谋通过经费、时辰双重保险，翻新供弃取耗尽场景，构建了齐全的耗尽促进闭环。咱们测算基于现存约3.3亿工会会员规模，计谋有望在2026年为国内旅游商场带来500-1650亿元的年度增量，对行业增长带动可不雅。若进一步对标国外高附加值的“奖励旅游”模式（新加坡奖励旅游东说念主均耗尽可达粗鄙搭客的1.7-2倍），国内工会旅游的实质拉动效应可能超出基础测算。投资上提议存眷三条干线：一是直领受益的景区与处所地；二是连续团队住宿需求的旅馆业；三是可能参与数字化平台建设及团队游居品的OTA平台。咱们觉得该计谋是拉动管事耗尽的精致最先，后续配套顺次值得期待。
中金：2026年短期木片供需缺口将现，看好木片、浆价核心开辟
中金指出，2026年短期木片供需缺口将现，看好木片、浆价核心开辟。短期来看，国内比年来大规模投产自制浆，但优质木片资源的配套建设周期远滞后于开辟投产，预测2026年国内木片商场将出现阶段性供给缺口，原材料紧缺将推升成本要点；随需求端边缘改善，2026年纸浆价钱核心有望迎来开辟，具备全产业链自给智力的头部企业将连续演绎“加工制造”到“资源重估”溢价契机。
天风证券：看好2026年A股游戏公司在竞争放缓下走出强居品周期逻辑
天风证券指出，中期来看，格式改善重复居品周期，看好EPS超预期带动双击行情。连续看好2026年A股游戏公司在竞争放缓下走出强居品周期逻辑。一方面，供给端预测连续改善：1）计谋监管环境安谧，版号供应充沛。2）A股游戏公司居品周期改善握续，拓展更多新一代核心用户需求。另一方面，迁徙端游戏竞争格式改善有望握续：头部大厂居品仍主要聚焦PC端。现在重点A股游戏公司估值还是回到2025年15-20x相对合理区间，看好2026年EPS超预期带动PE双击。
国金证券：风电行业估值体系有望杀青价值重塑
国金证券指出，2026年行业需求保握增长及结尾风机价钱握续进取配景下，看好各神色盈利弹性进一步开释，同期跟着基本面握续性改善并厚重扭转商场对风电池块的固有偏见，行业估值体系有望杀青价值重塑，重点保举三条干线：1）制造端盈利细目性改善，同期行业格式有望握续优化的整机神色；2）受益于国内真切海技俩渗入率进步、出海业务升级的海缆、基础神色；3）受益于国内本事变化等结构性契机以及国外市占率有望进步的零部件企业。
星河证券：守护对AI硬件端的保举
星河证券指出，由于适配于高性能狡计的硬件供给自己本事难度较高，现在举座上仍处于供不应求的阶段，因此相对于充分供给下的“泡沫化”历程仍然有限，仍然预留有安全边缘。天然，大概最猛历程根除东说念主们对于“AI泡沫”的担忧仍要来自于AI利用端的要紧梗阻，这一时刻尚未到来。讨论供不应求的景况，咱们仍然守护对硬件端的保举。
华泰证券：连续布局春季行情，成长和周期平衡竖立
华泰证券研报暗意，12月全行业景气指数拐点初现，与PMI超预期回升相印证。分板块看，上游资源、大家产业、TMT、必选耗尽近3个月景气改善幅度居前：1）加价驱动品种：有色、煤炭、部分化工品、造纸、普钢等；2）AI链深化：AI利用端推崇提速，游戏、软件景气改善，算力端存储、被迫元件等景气爬坡；3）成本品和中间品：电新、自动化开辟、工程机械等景气改善，由于26年春节较晚，出口订单或前置；4）民众耗尽品：乳成品、啤酒、衍生等景气回升；5）基建链：12月建筑业PMI回升至隆替线上方；6）独处景气周期品种，如军工电子等。咱们提议连续布局春季行情，成长和周期平衡竖立，月度级别提议存眷有色、化工、军工、存储、游戏、新动力（电池/风电）、医药等；此外，短期主题投资占优，市欢交游拥堵度，提议存眷东说念主形机器东说念主、脑机接口、国产算力等。
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